ПАО «НК «Роснефть»

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 06.11.2018.

2. Содержание сообщения.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВ. И 9 M. 2018 Г
• РОСТ EBITDA: 643 МЛРД РУБ. ЗА III КВ. И 1 593 МЛРД РУБ. ЗА 9 МЕС. 2018 Г. - РОСТ НА 13,8% КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ И В 1,6 РАЗА ГОД К ГОДУ С УВЕЛИЧЕНИЕМ УРОВНЕЙ МАРЖИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
• РОСТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 9 МЕС. 2018 г. в 3,4 РАЗА ДО 451 МЛРД РУБ.
• УВЕЛИЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА: РОСТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА КВАРТАЛ К КВАРТАЛУ - ДО 509 МЛРД РУБ. И БОЛЕЕ ЧЕМ В 4 РАЗА ГОД К ГОДУ - ДО 872 МЛРД РУБ.
• ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВЫХ ЦЕЛЕЙ ПО СНИЖЕНИЮ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ И ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА:
 - СНИЖЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ В ДОЛЛ. ЭКВИВАЛЕНТЕ НА 12 МЛРД С НАЧАЛА ГОДА
 - СОКРАЩЕНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛО БОЛЕЕ 3,2 МЛРД ДОЛЛ.

Консолидированные финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 M. 2018 г.

III кв.
2018 II кв.
2018 изм.,
% 9 M.
2018 9 M.
2017 изм.,
%

Финансовые результаты млрд руб. (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий 2 286 2 065 10,7% 6 073 4 305 41,1%
EBITDA 643 565 13,8% 1 593 1 010 57,7%
Маржа EBITDA 27,4% 26,9% 0,5 п. 25,7% 22,7% 3,0 п.
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти 142 228 (37,7)% 451 131* »100%
Маржа чистой прибыли 6,2% 11,0% (4,8) п. 7,4% 3,0% 4,4 п.
Капитальные затраты 227 229 (0,9)% 679 630 7,8%
Свободный денежный поток (руб. экв.)** 509 221 »100% 872 201 »100%
Операционные затраты, руб./б.н.э. 193 192 0,5% 190 181 5,0%
млрд долл.*** (за исключением %)
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий 35,8 33,9 5,6% 100,6 76,3 31,8%
EBITDA 9,8 9,1 7,7% 25,7 17,3 48,6%
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти 2,3 3,6 (36,1)% 7,4 2,2 »100%
Капитальные затраты 3,5 3,7 (5,4)% 11,1 10,8 2,8%
Свободный денежный поток 7,8 3,6 »100% 13,9 3,4 »100%
Операционные затраты, долл./б.н.э. 2,9 3,1 (6,5)% 3,1 3,1 −
Справочно
Средняя цена Urals, долл./барр. 74,2 72,5 2,4% 70,7 50,6 39,6%
Средняя цена Urals, тыс. руб./барр. 4,86 4,48 8,6% 4,34 2,95 47,0%
*Чистая прибыль за 9 мес. 2017 г. скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретенных в 2017 году.
**В расчет включены проценты за пользование денежными средствами, полученными по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов. Пересмотрены данные за 9 мес. 2017 г.
***Для пересчета использованы среднемесячные курсы ЦБ РФ.

Комментируя результаты III кв. 2018 г., Председатель Правления и Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» И.И. Сечин сказал:
«Сегодня Компания сталкивается с серьезными рыночными вызовами, включая высокую волатильность цен на нефть, неопределенность в отношении перспектив роста мировой экономики в 2019 г., рост рыночных процентных ставок (включая Россию), а также новые подходы к регулированию цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В этих непростых условиях стратегической задачей Компании является увеличение денежного потока и снижение долговой нагрузки. Последовательно двигаясь к достижению этой цели, Компания досрочно реализовала объявленные в мае текущего года планы по сокращению долговой нагрузки и снижению оборотного капитала. С начала года нам удалось снизить суммарный объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга в долларовом эквиваленте на ~12 млрд.
Приоритет на ближайшую перспективу в виде органического роста и монетизации синергий от интеграции приобретенных активов остается при этом неизменным. В дальнейшем мы также планируем сосредоточиться на контроле затрат, тщательном отборе инвестиционных проектов и генерации свободного денежного потока в целях дальнейшего снижения долговой нагрузки».
Финансовые показатели
Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий
В III кв. 2018 г. выручка cоставила 2 286 млрд руб. (35,8 млрд долл.), увеличившись на 10,7% в рублевом выражении по отношению к уровню II кв. 2018 г. Этому способствовало наращивание производственных показателей в условиях смягчения ограничений в рамках Соглашения ОПЕК+ на фоне роста цен на нефть марки Urals более чем на 8% в рублевом выражении.
Выручка за 9 мес. 2018 г. увеличилась более чем в 1,4 раза год к году, составив 6 073 млрд руб. (100,6 млрд долл.). Главным образом, это было обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой, а также увеличением доходов от российских и международных проектов.
EBITDA
В III кв. 2018 г. показатель EBITDA составил 643 млрд руб. (9,8 млрд долл.). Увеличение показателя обусловлено относительным ростом цен на нефть (+2,4% в долл. выражении) по отношению ко II кв. 2018 г., в условиях негативного эффекта лага в установлении экспортной пошлины, при одновременном снижении затрат на административные расходы.
Удельные операционные затраты в III кв. 2018 г. составили 193 руб. на б.н.э. (2,9 долл. на б.н.э.) в сравнении с 192 руб. на б.н.э (3,1 долл. на б.н.э.) во II кв. 2018 г. Незначительный рост показателя в рублевом выражении связан с восстановлением уровня добычи в результате смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.
За 9 мес. 2018 г. увеличение удельных операционных затрат год к году (со 181 до 190 руб. на б.н.э.) обусловлено ростом затрат на ремонт и обслуживание растущего фонда скважин, нефтепромысловые услуги, а также ростом тарифов естественных монополий.
В результате благоприятных внешних факторов и предпринимаемых усилий по повышению эффективности деятельности маржа EBITDA превысила 27% в III кв. и 25% по итогам 9 мес. 2018 г.
Чистая прибыль акционеров Компании
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, в III кв. 2018 г. составила 142 млрд руб. (2,3 млрд долл.). В условиях положительной динамики EBITDA (+13,8% к показателю II кв. 2018 г. в руб. выражении), снижение относительно II кв. 2018 г. связано исключительно с неденежными эффектами, главным образом, с признанием обесценения гудвила сегмента «Переработка, коммерция и логистика» в размере 133 млрд руб. вследствие продолжающегося роста цен на нефть, ослабления рубля и принимаемых мер по стабилизации цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.
За 9 мес. 2018 г. чистая прибыль, относящаяся к акционерам Компании, превысила уровень показателя за аналогичный период 2017 г. в 3,4 раза и составила 451 млрд руб. (7,4 млрд долл.)., несмотря на признание обесценения гудвила. Рост чистой прибыли обусловлен увеличением операционной прибыли, положительным эффектом курсовых разниц, также признанием единовременного дохода от приобретения доли в СП по разработке месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее имевшейся доли в СП.
Капитальные затраты
Капитальные затраты в III кв. 2018 г. составили 227 млрд руб. (3,5 млрд долл.), достигнув по итогам 9 мес. 2018 г. 679 млрд руб. (11,1 млрд долл.). Наращивание капитальных вложений за 9 мес. 2018 г. относительно аналогичного периода 2017 г. составляет порядка 7,8%, и связано с реализацией высокоэффективных проектов разведки и добычи в рамках утвержденного плана и Стратегии Компании в условиях благоприятной конъюнктуры. С учетом этого фактора и смягчения ограничений добычи в рамках Соглашения ОПЕК+ ранее объявленная (с учетом сокращения в соответствии с инициативами по увеличению отдачи для акционеров) цель по инвестиционной программе 2018 г. порядка 800 млрд руб. была пересмотрена в сторону увеличения.
Свободный денежный поток
Благодаря хорошим операционным результатам и благоприятной ценовой конъюнктуре Компания продолжила наращивать свободный денежный поток, который достиг 509 млрд руб. (7,8 млрд долл.) в III кв. и 872 млрд руб. (13,9 млрд долл.) за 9 мес. 2018 г., увеличившись в 2 раза квартал к кварталу и более чем в 4 раза год к году. Этому также способствовало сокращение оборотного капитала (более чем на 200 млрд руб. с начала года), в том числе в результате проведенных мероприятий в трейдинговом бизнесе, направленных на повышение эффективности сотрудничества с крупнейшими партнерами.
Финансовая устойчивость
Краткосрочная часть финансовых обязательств сократилась за III кв. 2018 г. на 11,5% (с 14,5 до 12,9 млрд долл.), в основном, за счет их планового погашения и частичного рефинансирования долгосрочными заемными инструментами.
Значение показателя чистый долг / EBITDA сократилось на 39% с начала года до 1.3x в долл. выражении на конец III кв. 2018 г.
28 сентября 2018 г. на внеочередном Общем собрании акционеров были утверждены рекордные дивиденды. По итогам 1 пол. 2018 г. акционерам будет выплачено порядка 155 млрд руб. (14,58 руб. на акцию), что составляет 50% чистой прибыли по МСФО и соответствует предусмотренному дивидендной политикой уровню.


Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.


3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В. Грицкевич
3.2. 06 ноября 2018 года                                     М.П.