ПАО "РусГидро"
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1042401810494
1.5. ИНН эмитента 2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rushydro.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.08.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Группа РусГидро публикует сокращенную консолидированную промежуточную финансовую информацию, не прошедшую аудиторскую проверку, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года.
Ключевые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года:
Общая выручка в 1 полугодии сохранилась практически на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 200 848 млн рублей (-0,2%), во 2 квартале – 91 084 млн рублей (-1,4%);
Показатель EBITDA в 1 полугодии – 50 770 млн рублей (-15,3%), во 2 квартале – 21 206 млн рублей (-24,8%);
Операционные расходы выросли во 2 квартале на 10,1%, в 1 полугодии – на 7,2% – в основном на фоне увеличения затрат на топливо и покупную электроэнергию и мощность;
Скорректированная чистая прибыль в 1 полугодии составила 31 109 млн рублей (-22,6%), чистая прибыль в 1 полугодии составила 29 385 млн рублей (-23,8%);
Финансовые результаты Группы за полугодие отразили снижение выработки электроэнергии в 1 полугодии 2019 года, обусловленное снижением приточности в большинство водохранилищ ГЭС. С июля 2019 года гидрологическая ситуация изменилась: приток воды в основные водохранилища наблюдается на уровне и выше среднемноголетних значений; запасы водных ресурсов в Саяно-Шушенском водохранилище на конец августа на 8% выше среднемноголетнего значения и соответствуют значению прошлого года; Бурейское водохранилище наполнено до отметок, близких к максимальным.
Финансовые результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2019/2018 гг. (в млн рублей) *
2кв/19 2кв/18
(пересчитано) Изм. 6М/19 6М/18
(пересчитано) Изм.
Общая выручка 91 084 92 376 -1,4% 200 848 201 285 -0,2%
Операционные расходы 76 459 69 465 10,1% 163 117 152 198 7,2%
Прочие операционные доходы 192 2 270 -91,5% 470 4 896 -90,4%
Операционная прибыль** 14 817 25 181 -41,2% 38 201 53 983 -29,2%
EBITDA*** 21 206 28 212 -24,8% 50 770 59 949 -15,3%
Чистая прибыль 12 873 14 663 -12,2% 29 385 38 580 -23,8%
Скорр. чистая прибыль**** 12 720 18 366 -30,7% 31 109 40 214 -22,6%
Операционные результаты
Выработка Группы РусГидро по итогам 2 квартала 2019 года составила 29 587 млн кВт·ч, что на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, в 1 полугодии 2019 года выработка составила 58 539 млн кВт·ч (-13,1%). Во 2 квартале выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро снизилась на 20,9% до 22 530 млн кВт·ч, выработка тепловых электростанций выросла на 0,8% до 6 998 млн кВт·ч, а выработка альтернативных ВИЭ – 113 млн кВт·ч (+0,1%). В то же время, по итогам 1 полугодия выработка гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС) по Группе РусГидро составила 41 657 млн кВт·ч (-17,7%), выработка тепловых станций Группы – 16 720 млн кВт·ч (+1,2%), выработка альтернативных ВИЭ – 217 млн кВт·ч (-4,5%). Выработка Богучанской ГЭС ***** по итогам 2 квартала 2019 года составила 3 619 млн кВт·ч, что на 7,7% больше, чем за 2 квартал 2018 года, в 1 полугодии 2019 года выработка составила 7 360 млн кВт·ч (+19,4%).
Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы РусГидро в ДФО за 2 квартал 2019 года составил 4 627 тыс. Гкал, что на 0,2% выше показателя аналогичного периода 2018 года. За 1 полугодие 2019 года отпуск тепла составил 16 800 Гкал, что на 4,9% ниже 1 полугодия 2018 года.
Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний РусГидро – АО «ЭСК РусГидро», ПАО «Красноярскэнергосбыт», АО «Чувашская энергосбытовая компания» и ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») – во 2 квартале 2019 года составил 4 305 млн кВт·ч, что на 4,8% ниже аналогичного периода прошлого года, в 1 полугодии – 9 902 млн кВт·ч (-5,8%).
События в январе–июне 2019 года
2 января 2019 года Центральный и Западный энергорайоны Якутии присоединены к Единой энергосистеме России. ПАО «Якутскэнерго», подконтрольное общество ПАО «РусГидро», передало функции оперативно-диспетчерского управления на этой территории Системному оператору Единой энергосистемы;
8 февраля 2019 года ПАО «РусГидро» завершило сделку по продаже концерну Voith 40%-ной доли в совместном предприятии по производству гидротурбинного оборудования ООО «ВолгаГидро» в Саратовской области за 450 млн рублей;
29 марта 2019 года ПАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ ввели в промышленную эксплуатацию в составе двух пусковых комплексов первую серию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО). Бюджет строительства первой серии мощностью 298 тысяч тонн в год составил 1,69 млрд долл. США, предоставленных в рамках проектного финансирования Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», а также участниками проекта БЭМО.
19 апреля 2019 года Совет директоров ПАО «РусГидро» утвердил Положение о дивидендной политике ПАО «РусГидро» в новой редакции, которое предусматривает, что базовым сценарием для выплаты дивидендов является выплата 50% от величины прибыли, представленной в консолидированной финансовой отчетности Группы РусГидро, подготовленной в соответствии с МСФО. Новым положением устанавливается гарантированный (пороговый) объем дивидендов, определяемый как среднее значение суммы дивидендов за предшествующие 3 года. Это позволит гарантировать минимальный уровень дивидендных выплат акционерам и улучшить инвестиционную привлекательность Общества. Срок действия положения – 3 года.
29 апреля 2019 года завершился первый этап размещения дополнительной эмиссии акций ПАО «РусГидро» в целях строительства двух одноцепных линий Певек-Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке в связи с предстоящей реконструкцией энергосистемы Чаун-Билибинского узла по причине вывода из работы энергоблоков выработавшей свой ресурс Билибинской АЭС. В ходе реализации преимущественного права ПАО «РусГидро» разместило среди акционеров 7 000 092 298 дополнительных акций (в т.ч. в пользу Российской Федерации в лице Росимущества – 7 000 000 000 акций) по цене 1 рубль.
28 июня 2019 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «РусГидро» избрало Совет директоров в новом составе и утвердило выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 0,0367388 руб. на одну акцию на общую сумму 15,9 млрд руб. Размер прибыли, направленной на дивиденды, составил 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год и на 42% выше прибыли, направленной на дивиденды в предыдущем году.
Выручка
Структура выручки за 2 квартал и 1 полугодие 2019/2018 гг. (в млн рублей)
2кв/19 2кв/18 Изм. 6М/19 6М/18 Изм.
Продажа электроэнергии 63 269 65 273 -3,1% 134 049 136 343 -1,7%
в т.ч. госсубсидии по постановлению Правительства РФ №895 (трансляция средств надбавки в бюджеты субъектов РФ) ****** 6 105 6 600 -7,5% 12 176 13 196 -7,7%
Продажа теплоэнергии и горячей воды 7 754 7 423 4,5% 24 745 24 093 2,7%
Продажа мощности 11 378 10 248 11,0% 23 441 21 420 9,4%
Прочая выручка 5 767 6 406 -10,0% 11 545 12 601 -8,4%
Прочие госсубсидии 2 916 3 026 -3,6% 7 068 6 828 3,5%
Итого общая выручка 91 084 92 376 -1,4% 200 848 201 285 -0,2%
За 1 полугодие 2019 года общая выручка Группы составила 200 848 млн рублей по сравнению с 201 285 млн рублей в 1 полугодии 2018 года. Данное изменение обусловлено следующими ключевыми факторами:
уменьшение выручки от реализации электроэнергии в ПАО «РусГидро» в размере 4 699 млн рублей на фоне снижения показателей выработки электроэнергии ГЭС;
увеличение выручки от реализации электроэнергии (с учетом государственных субсидий) по Субгруппе «РАО ЭС Востока» в размере 1 328 млн руб благодаря росту тарифов и объемов реализации;
увеличение выручки от реализации электроэнергии по Субгруппе «ЭСК РусГидро» на 920 млн рублей в связи с заключением новых договоров энергоснабжения с покупателями;
увеличение выручки от реализации мощности в размере 2 021 млн рублей на фоне роста объема продаж ПАО «ДЭК»;
увеличение выручки от реализации теплоэнергии и горячей воды на 652 млн руб вследствие роста тарифа на теплоэнергию и увеличения полезного отпуска;
снижение прочей выручки на 1 056 млн рублей в основном обусловлено сокращением выручки от технологического присоединения к сетям, а также сокращением выручки от транспортировки электроэнергии в ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Магаданэнерго», а также уменьшения выручки от предоставления транспортных услуг в АО «ВОСТЭК».
Операционные расходы*******
Структура операционных расходов за 2 квартал и 1 полугодие 2019/2018 гг. (в млн рублей)
2кв/19 2кв/18
(пересчитано) Изм. 6М/19 6М/18
(пересчитано) Изм.
Вознаграждения работникам 19 886 18 152 9,6% 39 075 37 158 5,2%
Расходы на топливо 14 350 13 021 10,2% 38 034 34 260 11,0%
Покупная электроэнергия и мощность 10 712 8 393 27,6% 24 572 20 010 22,8%
Услуги сетевых организаций 8 759 9 182 -4,6% 18 823 20 071 -6,2%
Услуги сторонних организаций 8 171 8 129 0,5% 15 608 15 722 -0,7%
Амортизация ОС и НМА 6 076 5 456 11,4% 12 460 10 933 14,0%
Налоги, кроме налога на прибыль 2 980 3 031 -1,7% 5 745 6 077 -5,5%
Прочие материалы 2 605 2 509 3,8% 4 162 4 008 3,8%
Расходы на водопользование 1 049 1 093 -4,0% 2 041 1 996 2,3%
Прочие расходы 1 871 499 274,9% 2 597 1 963 32,3%
Итого 76 459 69 465 10,1% 163 117 152 198 7,2%
Общие операционные расходы по текущей деятельности в 1 полугодии 2019 года составили 163 117 млн рублей по сравнению с 152 198 млн рублей в 1 полугодии 2018 года, что обусловлено в основном следующими факторами:
рост расходов на покупную электроэнергию и мощность на 4 562 млн рублей (частично обеспечен дополнительной выручкой) в основном в Субгруппе «РАО ЭС Востока» в связи с изменением объемов и ростом тарифов;
увеличение расходов на топливо в основном в АО «ДГК» на 2 170 млн рублей в связи с увеличением стоимости топлива по итогам проведения закупочных процедур, а также в ПАО «Камчатскэнерго» на 591 млн рублей в связи с ростом закупочных цен на нефтепродукты и увеличением их использования по причине ограничения использования других видов топлива (газ, уголь);
увеличение расходов на амортизацию основных средств на фоне ввода в эксплуатацию во второй половине 2018 года ТЭЦ Восточная и внеплощадочной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2, а также в связи с применением с 1 января 2019 года МСФО (IFRS) 16 «Аренда»;
увеличение расходов на вознаграждение работников на 1 917 млн рублей в соответствии с действующими коллективными договорами.
Прибыль
Показатель EBITDA в 1 полугодии 2019 года снизился на 15,3% и составил 50 770 млн рублей по сравнению с 59 949 млн рублей за аналогичный период прошлого года.
В 1 полугодии 2019 года чистая прибыль Группы сократилась на 23,8% и составила 29 385 млн рублей. Скорректированная чистая прибыль в отчетном периоде составила 31 109 млн рублей, что на 22,6% ниже аналогичного показателя 2018 года.
Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется, в основном, отражением следующих наиболее существенных неденежных операций (без учета эффекта налога на прибыль) и отражением изменения справедливой стоимости производного финансового инструмента:
признание дохода в размере 3 812 млн рублей в результате изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции, в основном в результате роста рыночной цены акций ПАО «РусГидро» в отчетном периоде;
признание убытка от обесценения финансовых активов в размере 1 793 млн рублей в результате оценки ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности;
признание убытка от обесценения основных средств и незавершенного строительства в размере 1 945 млн рублей;
признание убытка от обесценения прочих активов в размере 2 045 млн рублей.
Основные показатели финансового положения
По состоянию на 30 июня 2019 года активы Группы увеличились на 24 702 млн рублей или 2,7% до 956 633 млн рублей по сравнению с 931 931 млн рублей на 31 декабря 2018 года. Изменение активов преимущественно связано сo следующими факторами:
увеличением стоимости основных средств (в связи с реализацией инвестиционной программы Группы);
ростом дебиторской задолженности.
Обязательства Группы по состоянию на 30 июня 2019 года увеличились на 12 202 млн рублей или 3,5% до 357 914 млн рублей по сравнению с 345 712 млн рублей на 31 декабря 2018 года. По структуре обязательства Группы изменились следующим образом: долгосрочные обязательства снизились на 18 655 млн рублей, краткосрочные обязательства увеличились на 30 857 млн рублей, в основном за счет увеличения кредиторской задолженности, краткосрочных заемных средств и краткосрочной части долгосрочных заемных средств.
По состоянию на 30 июня 2019 года отражена кредиторская задолженность по выпущенным акциям в размере 7 000 млн рублей в связи с тем, что дополнительный выпуск акций, в ходе реализации преимущественного права которого Общество разместило среди акционеров 7 000 092 298 дополнительных акций, не был завершен.
Справедливая стоимость беспоставочного форварда на собственные акции, отраженного в соответствии с условиями сделки с «Банк ВТБ» (ПАО), снизилась с 31 896 млн рублей (на 31 декабря 2018 года) до 25 591 млн рублей (на 30 июня 2019 года) в связи с ростом рыночной стоимости акций ПАО «РусГидро» в течение первого полугодия 2019 года.
События после отчетной даты
17 июля 2019 года Правительство Российской Федерации утвердило перечень предложенных РусГидро проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке: строительства Артемовской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4, второй очереди Якутской ГРЭС-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Окупаемость проектов будет обеспечена за счет механизмов, предусмотренных государственной программой модернизации тепловой энергетики России.
26 июля 2019 года Совет директоров ПАО «РусГидро» вновь избрал Председателем Совета директоров ПАО «РусГидро» Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Юрия Петровича и утвердил новые составы комитетов при Совете директоров Общества.
Финансовую отчетность Вы можете найти на сайте Компании: http://www.rushydro.ru/investors/reports
* С 1 января 2018 года Группа изменила учетную политику и отражает величину основных средств по первоначальной стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения, в связи с чем была пересчитана амортизация основных средств за 1 полугодие 2018 года.
** Показатель операционной прибыли рассчитывается как разница между общей выручкой, прочими операционными доходами и операционными расходами.
*** Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль / убыток от операционной деятельности без учета амортизации основных средств, прибыли от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, убытка от обесценения основных средств, убытка от обесценения прочих активов, убытка от обесценения финансовых активов, убытка от выбытия основных средств, убытка от выбытия прочих внеоборотных активов и прочих неденежных статей операционных доходов и расходов.
**** Скорректированная на эффекты от признания финансового дохода/расхода в результате изменения справедливой стоимости беспоставочного форварда на акции, убытков от обесценения основных, убытка от обесценения прочих активов, убытка от обесценения финансовых активов, убытка от выбытия основных средств, убытка от выбытия прочих внеоборотных активов, а также на прочие операционные доходы в части изменения справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых через прибыль или убыток.
***** Богучанская ГЭС в составе проекта Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО) – совместного предприятия с UC RUSAL – не является частью Группы РусГидро. Ее результаты, в соответствии с долей участия ПАО «РусГидро» (50%) в проекте, отражаются в отчетности по МСФО в строке «Доля в результатах ассоциированных организаций и совместных предприятий». Здесь и далее операционные данные по станции приведены в справочных целях.
****** В июле 2017 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа (далее по тексту – «ДФО») базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», согласно которому тарифы для потребителей на территориях ДФО были снижены с 1 января 2017 года до базового уровня – 4 руб./кВт·ч, с 1 января 2018 года – до 4,3 руб./кВт·ч. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1614-р ПАО «РусГидро» определено получателем средств надбавки к цене на мощность, поставляемую Обществом в ценовых зонах оптового рынка по договорам КОМ, устанавливаемую в целях достижения в субъектах РФ, входящих в состав ДФО, планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность). В объемах, определенных распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года № 1615-р, Общество транслировало собранные средства надбавки в виде безвозмездных целевых взносов в бюджеты субъектов РФ. Возмещение недополученных доходов от снижения тарифов гарантирующие поставщики – предприятия, входящие в Группу, получают посредством субсидий от субъектов РФ.
******* Здесь и далее операционные расходы указаны без учета убытков от обесценения.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: событие (действие) не имеет отношение и не связано с третьим лицом;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: событие (действие) не имеет отношение и не связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица;
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер основного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55038-Е от 22.02.2005, ISIN RU000A0JPKH7;
- документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01,02,07,08,09 c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, государственные регистрационные номера выпусков и ISIN: серия 01:4-01-55038-E от 23.09.2010, ISIN RU000A0JRFN1, серия 02: 4-02-55038-E от 23.09.2010, ISIN RU000A0JRFP6, серия 07: 4-07-55038-E от 27.12.2012, ISIN RU000A0JTMG7, серия 08: 4-08-55038-E от 27.12.2012, ISIN RU000A0JTMK9, серия 09: 4-09-55038-E от 27.12.2012; ISIN RU000A0JVD25;
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-55038-E-001P-02E от 09.04.2015, присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ»), серия БО-П05: идентификационный номер 4B02-05-55038-E-001P от 09.06.2017, ISIN RU000A0JXTQ3.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 29.08.2019.
3. Подпись
3.1. Член Правления, Первый заместитель
Генерального директора ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 7503 от 20.01.2017)
А.В. Казаченков
(подпись)
3.2. Дата « 29 » августа 20 19 г. М.П.
English (US) 