ПАО "Казаньоргсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 , https://kazanorgsintez.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 апреля 2021 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 23 апреля 2021 г.
Место проведения: не применимо.
Время проведения: не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум для проведения общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», - 1 785 114 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез», - 1 656 956 393 голоса (92,8208%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
2) О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2020 г.
3) О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
4) Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6) Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7) О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
11) Об утверждении Положения об Исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез».
12) О последующем одобрении сделки ПАО «Казаньоргсинтез».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 656 464 727 (99,9703%)
число голосов «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 666 (0,0028%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
2) Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2020 г.
по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 656 365 727 (99,9644%)
число голосов «ПРОТИВ» - 14 000 (0,0008%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 235 666 (0,0142%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1) Утвердить распределение прибыли ПАО «Казаньоргсинтез» по результатам 2020 г., рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе направить часть чистой прибыли в размере 2 578 836 837,41 рубля на капитальные вложения ПАО «Казаньоргсинтез».
2) Начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»:
- по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»);
- по обыкновенным акциям из расчета 3,36 рубля на одну акцию.
3) Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Казаньоргсинтез», - 06 мая 2021 г.
по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 997 727 (99,9421%)
число голосов «ПРОТИВ» - 287 000 (0,0173%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 328 666 (0,0198%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии и Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА ПРЕДЛОЖЕННЫХ КАНДИДАТОВ» - 16 536 038 630 (99,7977%)
число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0,0000%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 100 000 (0,0066%)
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Алексеев Сергей Владимирович - 1 695 400 567
Гараев Марат Марселевич - 1 496 484 758
Минигулов Фарид Гертович - 1 713 790 325
Пресняков Владимир Васильевич - 1 751 408 925
Раппопорт Александр Леонидович - 1 496 439 827
Сафин Илдус Мухарямович - 1 496 339 158
Сотов Денис Игоревич - 1 694 111 866
Тесленко Дмитрий Иванович - 1 496 592 258
Шагиахметов Мидхат Рафкатович - 1 693 983 267
Шигабутдинов Руслан Альбертович - 2 001 487 679
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов:
Алексеев Сергей Владимирович,
Гараев Марат Марселевич,
Минигулов Фарид Гертович,
Пресняков Владимир Васильевич,
Раппопорт Александр Леонидович,
Сафин Илдус Мухарямович,
Сотов Денис Игоревич,
Тесленко Дмитрий Иванович,
Шагиахметов Мидхат Рафкатович,
Шигабутдинов Руслан Альбертович.
по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
Барченкова Татьяна Александровна
число голосов «ЗА» - 1 656 073 977 (99,9467%)
число голосов «ПРОТИВ» - 10 000 (0,0006%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 000 (0,0108%)
Валеева Гульнара Анваровна
число голосов «ЗА» - 1 655 763 477 (99,9280%)
число голосов «ПРОТИВ» - 199 000 (0,0120%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 215 000 (0,0130%)
Габдрахманова Аида Ринатовна
число голосов «ЗА» - 1 656 348 477 (99,9633%)
число голосов «ПРОТИВ» - 119 000 (0,0072%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 000 (0,0108%)
Миннуллин Юлай Римович
число голосов «ЗА» - 1 655 823 477 (99,9316%)
число голосов «ПРОТИВ» - 26 000 (0,0016%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 234 000 (0,0141%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез» предложенных кандидатов:
Барченкова Татьяна Александровна,
Валеева Гульнара Анваровна,
Габдрахманова Аида Ринатовна,
Миннуллин Юлай Римович.
по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 906 227 (99,9366%)
число голосов «ПРОТИВ» - 286 000 (0,0173%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 367 666 (0,0222%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО «Казаньоргсинтез».
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования по изменению и дополнению № 1 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 808 893 (99,9307%)
число голосов «ПРОТИВ» - 31 000 (0,0019%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 795 500 (0,0480%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 2 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 656 002 393 (99,9424%)
число голосов «ПРОТИВ» - 26 000 (0,0016%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 605 500 (0,0365%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 3 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 802 393 (99,9304%)
число голосов «ПРОТИВ» - 26 000 (0,0016%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 805 500 (0,0486%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 4 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 656 008 393 (99,9428%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 609 500 (0,0368%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 5 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 656 008 393 (99,9428%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 609 500 (0,0368%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 6 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 656 013 393 (99,9431%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 604 500 (0,0365%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 7 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 656 013 393 (99,9431%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 604 500 (0,0365%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 8 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 656 008 393 (99,9428%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 609 500 (0,0368%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 9 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 970 393 (99,9405%)
число голосов «ПРОТИВ» - 25 000 (0,0015%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 638 500 (0,0385%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 10 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 989 393 (99,9416%)
число голосов «ПРОТИВ» - 31 000 (0,0019%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 613 500 (0,0370%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 11 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 921 393 (99,9375%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 666 500 (0,0402%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 12 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 643 393 (99,9208%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 629 500 (0,0380%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 13 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 633 393 (99,9202%)
число голосов «ПРОТИВ» - 22 000 (0,0013%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 633 500 (0,0382%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 14 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 606 393 (99,9185%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 666 500 (0,0402%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 15 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 625 393 (99,9197%)
число голосов «ПРОТИВ» - 27 000 (0,0016%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 636 500 (0,0384%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 16 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 639 393 (99,9205%)
число голосов «ПРОТИВ» - 21 000 (0,0013%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 628 500 (0,0379%)
Результаты голосования по изменению и дополнению № 17 (приложение к бюллетеню № 4):
число голосов «ЗА» - 1 655 644 393 (99,9208%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 628 500 (0,0379%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Внести изменения и дополнения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 497 393 (99,9119%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 619 500 (0,0374%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Внести принятые изменения и дополнения в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утвердить его в новой редакции.
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 521 393 (99,9134%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 602 500 (0,0364%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Генеральному директору ПАО «Казаньоргсинтез» обеспечить государственную регистрацию Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в порядке, установленном законодательством РФ.
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 694 227 (99,9238%)
число голосов «ПРОТИВ» - 16 000 (0,0010%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 849 666 (0,0513%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 656 011 227 (99,9430%)
число голосов «ПРОТИВ» - 10 000 (0,0006%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 538 666 (0,0325%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 978 227 (99,9410%)
число голосов «ПРОТИВ» - 7 000 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 495 666 (0,0299%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции.
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 656 003 227 (99,9425%)
число голосов «ПРОТИВ» - 7 000 (0,0004%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 541 666 (0,0327%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1) Утвердить Положение об Исполнительных органах ПАО «Казаньоргсинтез».
2) Положение об Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез» признать утратившим силу.
по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Результаты голосования:
число голосов «ЗА» - 1 655 521 727 (99,9134%)
число голосов «ПРОТИВ» - 29 000 (0,0018%)
число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 197 666 (0,0723%)
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить заключение ПАО «Казаньоргсинтез» Кредитного договора в соответствии с п.16.2.41. Устава ПАО «Казаньоргсинтез», а также иных предусмотренных Кредитным договором, а также заключаемых и подписываемых в соответствии и в связи с ним сделок и документов (включая Письмо о вознаграждении за организацию финансирования (Arrangement Fee Letter)) на условиях, изложенных ниже и в Кредитном договоре:
I) Стороны сделки:
• ПАО «Казаньоргсинтез» в качестве заемщика;
• Deutsche Bank AG в качестве единственного уполномоченного ведущего организатора, кредитного агента, агента Euler Hermes AG, а также в качестве первоначального кредитора;
• Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg в качестве первоначальных кредиторов;
• иные лица, которые могут в будущем стать (в определенных случаях в соответствии с условиями Кредитного договора – только с предварительного согласия Общества) сторонами Кредитного договора в качестве кредиторов, но которые не могут быть определены к моменту одобрения сделки.
II) Предмет сделки:
В соответствии с условиями Кредитного договора кредиторы откроют ПАО «Казаньоргсинтез» невозобновляемую экспортную кредитную линию под покрытие Hermes в евро, предоставляемую тремя Траншами (Tranches) (здесь и далее термины с заглавной буквы употребляются в значении, указанном в Кредитном договоре), в пределах Общей суммы кредитных обязательств (Total Commitments) в размере до 147 308 463,26 евро, исключительно для целей возмещения ПАО «Казаньоргсинтез»:
• по Траншу 1 – любых платежей в пользу Экспортера (Exporter) по Коммерческому контракту (Commercial Contract) в Установленной части (Eligible Portion);
• по Траншу 2 – платежей в пользу Кредитного агента (Facility Agent) для последующего перевода в пользу Hermes или прямых платежей в пользу Hermes в отношении до 100% Премии Hermes (Hermes Premium); и
• по Траншу 3 – платежей в пользу Кредитного агента (Facility Agent) для последующего перевода в пользу Кредиторов в отношении до 100% Разовой комиссии за выдачу кредита (Upfront Fee).
III) Цена:
Цена Кредитного договора и связанных с ним писем о вознаграждении, включая Письмо о вознаграждении за организацию финансирования, не превысит 180 638 463 евро и определяется как совокупный размер:
• Общей суммы кредитных обязательств (Total Commitments) в совокупном размере не более 147 308 463,26 евро и состоящей из:
а) Совокупного размера обязательств по Траншу 1 (Tranche 1 Total Commitments) в размере не более 133 790 192,10 евро;
б) Совокупного размера обязательств по Траншу 2 (Tranche 2 Total Commitments) в размере не более 13 150 000 евро; и
в) Совокупного размера обязательств по Траншу 3 (Tranche 3 Total Commitments) в размере не более 368 271,16 евро,
• суммы процентов, начисляемых на выбранную сумму кредита за каждый соответствующий Период начисления процентов (Interest Period) и рассчитываемых как сумма (а) Маржи (Margin) в размере не более 0,55% годовых и (б) ставки EURIBOR для евро в размере, соответствующем рыночным условиям на момент ее определения (11:00 (время в Брюсселе) в День котировки (Quotation Day), применимый к соответствующему Процентному периоду (Interest Period)).
EURIBOR составляет:
применимую Установленную ставку (Screen Rate), определяемую в 11:00 по брюссельскому времени в День котировки (Quotation Day), применимую к соответствующему Процентному периоду (Interest Period);
при отсутствии соответствующей Установленной Ставки для соответствующего Процентного периода – Интерполированную Процентную Ставку (Interpolated Screen Rate);
при невозможности установить Интерполированную процентную ставку – Ставку референтного банка (Reference Bank Rate); или
при невозможности установить Ставку референтного банка – ставку, о которой соответствующий Кредитор сообщил Кредитному агенту и которая отражает расходы на фондирование участия такого Кредитора в соответствующем Кредите (Advance).
Установленная ставка является европейской межбанковской процентной ставкой предложения, устанавливаемой Европейским институтом денежных рынков (или другой организацией, которая придет ему на смену) в евро для соответствующего периода и указываемой (до какой-либо коррекции, перерасчета или перепубликации администратором) на странице EURIBOR01 информационного агентства Томсон Рейтер (Thomson Reuters) (или другой страницы Томсон Рейтер, которая отображает данную ставку) или другой страницы другой информационной службы, которая публикует время от времени такую ставку вместо Томсон Рейтер. Если такая страница или служба станет недоступной, Кредитный агент вправе выбрать другую страницу или информационную службу, публикующую соответствующую процентную ставку, после консультации с ПАО «Казаньоргсинтез».
Интерполированная Процентная ставка означает процентную ставку (округленную до такого же количества знаков после запятой, как и две Установленных ставки, применяемые для ее расчета), определяемую методом линейной интерполяции:
(а) применяемой Установленной ставки за наиболее продолжительный период (для которого была доступна соответствующая Установленная ставка), продолжительность которого меньше соответствующего Процентного периода соответствующего Кредита; и
(б) применяемой Установленной ставки за наименее продолжительный период (для которого была доступна соответствующая Установленная ставка), продолжительность которого больше соответствующего Процентного периода соответствующего Кредита или непогашенной суммы,
в каждом случае по состоянию на 11:00 по брюссельскому времени в Дату котировки.
При этом расчетная величина суммы процентов составляет не более 32 600 000 евро.
Также в соответствии с условиями Кредитного договора ПАО «Казаньоргсинтез» и Кредиторами при участии кредитного агента вместо ставки EURIBOR может быть согласована фиксированная ставка процентов, начисляемых на выбранную сумму кредита, и
• определенных комиссий, подлежащих уплате ПАО «Казаньоргсинтез» другим сторонам Кредитного договора на основании Кредитного договора и соответствующих писем о вознаграждении (в том числе, Комиссий за обязательство (Commitment fee), Агентских комиссий (Agency fee), сумма которых определена в размере не более 480 000 евро, и Разовой комиссии за выдачу кредита (Upfront fee) (уплачиваемой за счет средств, предоставленных в рамках Транша 3)).
• Разовой комиссии за организацию финансирования (Arrangement fee), подлежащей уплате на основании Письма о вознаграждении за организацию финансирования, сумма которой определена в размере не более 250 000 евро.
IV) Иные существенные условия сделки:
1) Иные выплаты по Кредитному договору:
Помимо цены Кредитного договора, Кредитным договором только в случае наступления определенных обстоятельств предусматривается выплата, или обязанность выплаты, ПАО «Казаньоргсинтез» (или от имени ПАО «Казаньоргсинтез») в пользу других сторон Кредитного договора различных сумм, рассчитываемых в таких случаях в соответствии с положениями Кредитного договора, и размер которых не подлежит предварительному определению, в том числе доначислений налогов, возмещения налоговых выплат, сборов, НДС и иных выплат, подлежащих уплате ПАО «Казаньоргсинтез» при наступлении определенных обстоятельств, а также обязательств по возмещению имущественных потерь (indemnity).
2) Выборка заемных средств:
Заемные средства по Кредитному договору предоставляются Кредиторами ПАО «Казаньоргсинтез» в сроки, предусмотренные Кредитным договором, на основании соответствующих Заявок на возмещение (Reimbursement Request), направляемых ПАО «Казаньоргсинтез» Кредитному агенту, при соблюдении условий выборки, предусмотренных Кредитным договором.
3) Порядок погашения:
Выбранная сумма кредита подлежит погашению ПАО «Казаньоргсинтез» 24 равными последовательными полугодовыми Взносами в счет погашения (Repayment Instalments), в соответствующие Даты погашения (Repayment Dates). Проценты, начисляемые на выбранную сумму кредита за каждый Период начисления процентов (Interest Period), равный шести месяцам, подлежат выплате в соответствующие Даты выплаты процентов (Interest Payment Dates). При этом в любом случае выбранная сумма кредита со всеми начисленными и невыплаченными процентами и всеми другими суммами, подлежащими выплате в соответствии с Финансовыми документами в связи с Кредитным договором, должна быть погашена (выплачена) в Дату окончательного погашения (Final Maturity Date), как более подробно описано в параграфе 7 «Срок» ниже.
4) Обеспечение исполнения обязательств ПАО «Казаньоргсинтез» по Кредитному договору:
– Погашение ПАО «Казаньоргсинтез» основной суммы задолженности и процентов по Кредитному договору обеспечивается Полисом Hermes (Hermes Policy), за предоставление которого ПАО «Казаньоргсинтез» в пользу Hermes уплачивается Премия Hermes (Hermes Premium), финансируемая, как указано выше, в полном объеме за счет Транша 2 (Tranche 2).
5) Некоторые иные условия:
– В соответствии с условиями Кредитного договора ПАО «Казаньоргсинтез» предоставит определенные заверения каждой Финансовой стороне, примет на себя определенные информационные обязательства, обязано будет соблюдать определенные финансовые показатели, примет на себя определенные обязательства общего характера, а также обязательства в отношении Коммерческого контракта.
Кроме этого, ПАО «Казаньоргсинтез» обязано будет соблюдать, чтобы в отношении любого Соответствующего периода (Relevant Period) отношение Суммарного чистого долга (Total Net Debt) к показателю EBITDA на последний день такого Соответствующего периода не превышало:
– В отношении финансового полугодия, заканчивающегося 30.06.2021, и финансового года, заканчивающегося 31.12.2021, 3,0:1;
– В отношении финансового полугодия, заканчивающегося 30.06.2022, и финансового года, заканчивающегося 31.12.2022, 4,0:1;
– В отношении финансового полугодия, заканчивающегося 30.06.2023, и финансового года, заканчивающегося 31.12.2023, 3,5:1; и
– В отношении финансового полугодия, заканчивающегося 30.06.2024, и финансового года, года, заканчивающегося 31.12.2024, и далее, 3,0:1.
Также ПАО «Казаньоргсинтез» должно предоставлять Кредиторам финансовую модель с ежегодным обновлением не позднее чем за 20 Рабочих дней до ежегодного собрания акционеров, в форме, удовлетворяющей Кредиторов и по существу соответствующей копии финансовой модели от 13.11.2020, предоставленной Кредиторам в качестве одного из Предварительных условий (Conditions Precedent) для выборки.
6) Досрочное погашение:
Кредитный агент вправе (а в случае требования со стороны Большинства кредиторов обязан) потребовать, среди прочего, досрочного погашения общей суммы задолженности и начисленных процентов при наступлении какого-либо Случая неисполнения обязательств (Event of Default) в соответствии с условиями Кредитного договора.
7) Срок:
Окончательный срок погашения задолженности (Final Maturity Date) ПАО «Казаньоргсинтез» по всем платежным обязательствам, предусмотренным Кредитным договором, наступает не позднее 12 лет с даты наступления Исходного момента кредита (Starting Point of Credit).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2021 г., Протокол общего собрания № б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08 февраля 1999 г. (новый номер был присвоен 23 июля 2003 г.); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата 26 апреля 2021 г. М.П.